Tableau de bord financier suisse (Excel) — Budget, 2e & 3e piliers, portefeuille & patrimoine
-- Pilotez toutes vos finances au même endroit, avec un modèle pensé pour la Suisse — pas un template américain adapté à la va-vite. --Budget, prévoyance, investissements, patrimoine : tout est dispersé entre votre e-banking, votre certificat LPP et vos relevés 3a ? Ce tableau de bord Excel réunit l'ensemble en un seul fichier clair, conçu spécifiquement pour la Suisse.CE QUE VOUS RECEVEZUn fichier Excel (.xlsx) prêt à l'emploi, 6 onglets reliés entre eux : Accueil — mode d'emploi, paramètres (canton, taux d'imposition, objectif de fonds d'urgence), sommaire cliquable Budget mensuel — 12 mois, catégories suisses (LAMal, impôts, abo CFF…), budget prévu vs réel, taux d'épargne, indicateurs mensuels moyens et graphiques 2e pilier (LPP) — suivi annuel de votre avoir de vieillesse à partir de votre certificat de caisse de pension 3e pilier (3a / 3b) — plafonds annuels, versements, reste à verser, estimation de l'économie d'impôt selon votre taux marginal Portefeuille — positions, plus/moins-values, répartition par classe d'actifs et par devise, allocation cible vs réelle Patrimoine — patrimoine net consolidé, fonds d'urgence en mois de dépenses, évolution mensuelle PENSÉ POUR LA SUISSEFranc suisse partout. LAMal, impôt à la source, 2e pilier, piliers 3a et 3b, économie d'impôt paramétrable : les spécificités suisses sont intégrées nativement, pas bricolées.SIMPLE ET SOLIDE Cellules de saisie clairement identifiées — tout le reste se calcule automatiquement Feuilles protégées (sans mot de passe) pour ne jamais effacer une formule par erreur Aucune macro : rien à activer, aucun risque de sécurité Formules en format universel : elles s'affichent automatiquement dans la langue de votre Excel (français, allemand, anglais…) Compatible Excel (Mac & Windows), LibreOffice et Google Sheets Données d'exemple incluses pour comprendre le fonctionnement en 2 minutes, à remplacer par vos chiffres Un mois de janvier pré-rempli à titre d'exemple + repères « à vérifier chaque année » pour les valeurs légales (ex. plafond 3a) POUR QUI ?Salarié·e en Suisse qui veut enfin une vue d'ensemble : combien j'épargne vraiment, où en est ma prévoyance, comment évolue mon patrimoine — sans payer d'application à abonnement.BON À SAVOIROutil de suivi personnel — ne constitue pas un conseil en placement ou fiscal. Téléchargement immédiat après paiement. Fichier .xlsx, environ 100 Ko.
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