営業パイプライン＆顧客管理 Google Sheets CRM テンプレート｜Sales Pipeline & CRM for Japanese Freelancers & SMBs (日英対応)
🗂️ こんな悩みはありませんか？/ Does This Sound Familiar? - 商談の進捗をExcelとメモと記憶で管理していて、どこに何があるかわからない Managing deals across Excel, sticky notes, and memory — and losing track of everything? - 高額なSFAツールは機能が多すぎて使いこなせない、または費用対効果が見えない Enterprise SFA tools are too complex or too expensive for a freelancer or small team? - 月末に「今月の売上見込みは?」と聞かれても即答できない Can't instantly answer "What's this month's forecast?" at month-end? - フォローアップのし忘れで商談を逃したことがある Lost a deal because you forgot to follow up? このテンプレートはその悩みをすべて解決します。 This template solves all of those problems. 📦 収録内容 / What's Inside このテンプレートは7つのタブで構成された完全な営業管理システムです。 The template is a complete sales management system built across 7 tabs. 📊 ダッシュボード / Dashboard - パイプライン総額・加重予測額・今月の売上見込みをリアルタイム表示 Real-time display of total pipeline, weighted forecast, and this month's expected revenue - 受注率・平均商談期間・期限超過ToDoの件数を自動集計 Auto-calculated win rate, average deal duration, and overdue task count - ステージ別商談件数と金額の一覧表 Deals and values summarized by pipeline stage 🏢 顧客 (企業) / Companies - 取引先企業の住所・業種・規模・ステータスを一元管理 Centralized management of company address, industry, size, and status - 担当営業・取引開始日・年間予算感を記録 Track account owner, relationship start date, and estimated annual budget 👤 担当者 / Contacts - 企業に紐づく個人連絡先の役職・決裁権限・関係性スコアを管理 Manage individual contacts linked to companies — title, authority, relationship score - キーマン/影響者/利用者の区分で営業戦略を整理 Categorize as Key Decision Maker / Influencer / User to sharpen your strategy 💼 商談 / Deals Pipeline - リード→アプローチ→商談→提案→クロージング→受注/失注の7段階パイプライン 7-stage pipeline: Lead → Approach → Meeting → Proposal → Closing → Won / Lost - 確度(%)×金額の加重予測額を自動計算 Weighted forecast (probability × value) auto-calculated - 予定クローズ日・受注日・失注理由・競合情報を記録 Record expected close date, actual close date, lost reason, and competitor info 📞 活動履歴 / Activity Log - 架電・訪問・メール・Web会議をすべて時系列で記録 Log all calls, visits, emails, and web meetings chronologically - 次回アクションと期限を設定し、期限超過を自動検知 Set next actions with due dates — overdue items auto-detected and highlighted ✅ ToDo・リマインド / Follow-up Reminders - 全商談のタスクを一元管理 Unified task management across all deals - 優先度・担当者・期限を設定し、今日/今週/期限超過を色分け Set priority, assignee, and due date — color-coded by today / this week / overdue ⚙️ 設定 / Settings - ステージ名・確度・業種・活動種別などすべてのドロップダウンをここで管理 Control all dropdowns here: stages, probabilities, industries, activity types - 変更は全タブに即時反映 Changes propagate instantly to all tabs 💡 なぜこのテンプレートが選ばれるのか / Why This Template Stands Out | 比較項目 / Feature | このテンプレート / This Template | 一般的なSFA / Typical SFA Tool | |---|---|---| | 月額費用 / Monthly Cost | 無料 / Free | ¥3,000〜¥30,000/月 / ¥3,000–¥30,000/mo | | 日本語対応 / Japanese Support | 完全対応 / Full | 部分対応が多い / Often partial | | セットアップ時間 / Setup Time | 5分 / 5 minutes | 数時間〜数日 / Hours to days | | カスタマイズ性 / Customizability | 高い (シートを直接編集) / High (edit directly) | 制限あり / Limited | | データ所有 / Data Ownership | 完全に自分のGoogleドライブ / Fully yours in Google Drive | ベンダー管理 / Vendor-managed | | チーム共有 / Team Sharing | Google Driveで即共有 / Instant via Google Drive | プランにより / Depends on plan | | オフライン利用 / Offline Use | 可能 / Yes | 不可が多い / Often no | 👥 こんな方に最適 / Perfect For - 個人事業主・フリーランスの営業職 / Solo entrepreneurs and freelance sales professionals - 5〜20名規模のスタートアップ・中小企業 / Startups and SMBs with 5–20 people - 高額SFAの導入を検討しているが費用に踏み切れない方 / Teams considering but not yet ready to commit to enterprise SFA costs - 既存のExcel管理から脱却したい方 / Teams looking to graduate from Excel-based tracking - 海外クライアントとのやり取りがある日本語話者 / Japanese speakers working with international clients 🚀 購入後の流れ / What Happens After Purchase 1. 購入直後にGumroadからGoogleスプレッドシートのリンクが届きます Receive a Google Sheets link from Gumroad immediately after purchase 2. 「ファイル→コピーを作成」で自分のGoogleドライブに保存 Save to your Drive via File → Make a copy 3. 設定タブでステージ・担当者名をカスタマイズ Customize stages and rep names in the Settings tab 4. 顧客・商談データを入力してスタート Enter your companies and deals to get started 5. ダッシュボードでリアルタイムに成果を確認 Check your KPI dashboard in real time 準備時間：約5〜10分 / Setup time: approx. 5–10 minutes 🔒 安心の購入保証 / Purchase Guarantee - ご購入後30日以内であればGumroad経由でご返金対応いたします Full refund available within 30 days of purchase via Gumroad - テンプレートはコピー後は完全にあなたのものです。第三者への再販はご遠慮ください After copying, the template is entirely yours. Please do not resell or redistribute. - アップデート版は購入者へ無償提供（Gumroadからダウンロード可） Free updates for all buyers — downloadable from Gumroad 📝 含まれるもの / What You Get - Google Sheetsテンプレート（7タブ・完全日英バイリンガル） Google Sheets template (7 tabs, fully bilingual JP/EN) - 設定済みの数式・条件付き書式・データ入力規則 Pre-built formulas, conditional formatting, and data validation - 日本語・英語の使い方ガイド（テンプレート内に記載） JP/EN usage guide included within the template - ライフタイムアクセス・今後のアップデート無償提供 Lifetime access and free future updates 💬 ユーザーの声（プレースホルダー）/ User Feedback (Placeholder) > 「SalesforceやHubSpotを検討していましたが、個人事業主には過剰でした。このテンプレートでちょうどいい管理ができています。」 > — フリーランスコンサルタント / Freelance consultant > 「日英両方で書いてあるのが助かります。外資系のクライアントとも同じファイルで対応できます。」 > — IT企業営業担当 / Sales rep at IT firm > "The pipeline stages and probability weighting are exactly what I needed. Setup took less than 10 minutes." > — Startup founder based in Tokyo ❓ よくある質問 / Quick FAQ Q: インストールは必要ですか？/ Do I need to install anything? A: 不要です。Googleアカウントがあればすぐに使えます。/ No. Just a Google account is enough. Q: Excelでも使えますか？/ Does it work in Excel? A: Google Sheets専用ですが、.xlsxエクスポートも可能です。/ Designed for Google Sheets; .xlsx export is possible but some functions may differ. Q: チームで使えますか？/ Can my team use it? A: はい。GoogleドライブでEditor権限を付与すれば複数人で同時利用できます。/ Yes. Share as Editor in Google Drive for simultaneous multi-user access.
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